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路透基点:台湾宝成启动285亿台币私有化贷款--TRLPC

发布时间:2017-06-02 09:06:17来源:未知点击:

路透香港3月15日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,全球最大的鞋类生产商宝成工业股份有限公司已启动一笔285亿台币(9.77亿美元)贷款,来支持对中国运动服饰零售商宝胜国际的私有化交易 台湾银行、永丰银行、中国信托商业银行、瑞穗银行、三菱日联金融集团(MUFG)、三井住友银行和台北富邦银行为牵头行和簿记行,贷款分为115亿台币的定期贷款A部分,以及170亿台币的循环信贷B部分 利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码50个基点,税前保底利率为1.7% 核贷50亿台币或以上银行担任副牵头行,可获得最高前端费12.5个基点;核贷35亿至49亿台币者为参贷行,前端费为10个基点核贷截止日期为4月13日 香港上市的宝胜国际于1月21日提交给证交所的文件称,宝胜国际获最终控股股东台湾宝成工业提出以逾109亿港元即溢价31.82%的价格私有化 据这份证交所文件,宝胜股东裕元同意作价68亿港元出售62.41%的持股,合每股2.03港元 宝成持有裕元49.99%的股权,宝成创办人蔡其瑞另持有7%本次交易需征得宝胜独立股东同意,这些股东合计持有37.2%的股份 该交易需股东批准,且需在2018年5月30日或之前达成或豁免各项条件 花旗集团为宝成提供财务咨询 2013年4月,宝成筹措一笔100亿台币五年期贷款澳新银行、台湾银行,中国信托、瑞穗银行、渣打及台北富邦银行为该笔交易的牵头行兼簿记行,利率为较90天或180天期商业本票利率加码61个基点,税前保底利率为1.5% 宝成成立于1969年,鞋子代工客户包括耐克(耐吉,